海关总署发布数据显示，钢材出口方面，2023年3月份，我国出口钢材789万吨，同比增长59.6%；1-3月，我国出口钢材2008.1万吨，同比增长53.2%。钢材进口方面，3月份，我国进口钢材68.2万吨，同比下降32.5%；1-3月，我国进口钢材191.3万吨，同比下降40.5%（详见图1）。

(资料图)

图1 月度钢材进出口走势

钢材出口同比继续回升 净出口增长格局持续

在价格优势及前期订单回升影响下，2023年3月份我国钢材出口呈现环比、同比均有所回升态势，单月出口量创下2021年5月以来新高；从同比来看，增幅较1-2月扩大10.6个百分点。

进口方面，3月份进口钢材环比有所回升，较1月份增加8.2万吨，较2月份增加5.2万吨。

3月份，我国钢材出口仍呈现明显增长，而钢材进口延续低位运行，单月仍保持净出口态势。据测算数据显示，3月份我国钢材净出口720.8万吨，同比增长83.4%，累计净出口同比增幅较1-2月扩大1.7个百分点。

全球制造业PMI再度回落 钢材外需有减弱预期

据中国物流与采购联合会发布，2023年3月份全球制造业PMI为49.1%，较上月下降0.8个百分点，结束连续2个月环比上升走势，连续6个月低于50%，意味着全球经济复苏动能依然不足。分区域看，亚洲制造业走势稳中有升，成为全球经济复苏的主要带动力量，亚洲制造业PMI连续2个月稳定在51%以上，一季度均值为51.4%，较去年四季度上升1.8个百分点。欧洲维持弱势，略好于去年四季度。一季度欧洲制造业PMI均值为48.7%，较去年四季度上升1个百分点。美洲和非洲制造业呈现快速下降走势，是全球经济稳中趋弱的主要影响因素。一季度，美洲和非洲制造业PMI均值分别为47.6%和47.8%，较去年四季度分别下降1.5和3.2个百分点。

同期，摩根大通全球制造业PMI指数3月份为49.6%，较上月回落0.3个百分点；3月份监测的全球主要国家和地区制造业PMI指数中有7个国家制造业PMI处于50%以上，较上月减少3个；全球制造业呈现再度回落走势，显示当前全球经济复苏主要面临通胀压力、地缘政治冲突和全球加息效应的困扰，欧美银行业危机又增加了全球经济复苏的不确定性，同时对于后期用钢需求也将有所拖累。

全球钢材市场供应偏弱态势有所缓解

当前，国际钢材市场虽呈现供应同比下降的态势，地缘政治冲突仍对欧洲等区域钢铁生产仍形成影响，但偏弱态势有所缓解。据世界钢铁协会统计，2023年2月份，全球63个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.424亿吨，同比下降1.0%；其中亚洲和大洋洲粗钢产量为1.066亿吨，同比提高3.0%；中东粗钢产量为350万吨，同比提高11.5%；其他区域均有所下降。

中国以外地区产量降幅明显收窄。兰格钢铁研究中心监测数据显示，2023年2月份，中国以外全球其他地区产量为6230万吨，同比下降8.0%，降幅较上月收窄2.2个百分点。其中，欧盟钢铁生产制约有所缓解；欧盟（27国）粗钢产量为1050万吨，环比增加20万吨，同比下降12.6%，较上月降幅收窄2.6个百分点；其他欧洲国家粗钢产量为270万吨，同比下降24.9%，降速扩大7.4个百分点。同时俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰的粗钢产量为640万吨，同比下降21.3%，降速收窄3.6个百分点。

我国钢铁出口价格优势依然明显

4月份以来，海外和中国热卷出口价格略有下调，但我国钢材出口报价优势依然明显。兰格钢铁研究中心监测数据显示，截至2023年4月12日，印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价（FOB）分别为770美元/吨、820美元/吨和715美元/吨，中国热轧卷板出口报价（FOB）为640美元/吨；目前我国热卷出口报价较印度、土耳其、独联体出口报价分别低130美元/吨、180美元/吨和75美元/吨。

图2 热轧卷板月度出口价格(FOB)对比

我国钢铁业出口订单指数有所回落

从出口订单来看，由于海外制造业的再度下滑，外需有减弱趋势，我国钢材出口订单指数有所回落；其中，中物联钢铁物流专业委员会调查的2023年3月份钢铁企业新出口订单指数回落7.7个百分点，至42.1%；兰格钢铁网调研的钢铁流通企业新出口订单指数回落1.3个百分点，至50.2%。出口订单回落对后期我国钢材出口将形成一定制约。

图3 钢铁行业新出口订单变化（%）

后期钢材出口或仍保持相对高位

我国钢材出口已呈现连续11个月保持同比上升态势。当前，我国钢材出口价格优势依然明显，但在海外钢铁供给偏弱态势有所缓解的情况下，我国钢材出口订单指数出现回落，因而后期钢材出口或呈现环比下滑局面。兰格钢铁研究中心预计二季度我国钢材单月出口量有望保持600万吨左右的高位，4月份钢材出口量仍将保持同比增长；而5、6月份因上年同期基数较高，或现同比回落态势。

进口方面，当前国内制造业仍保持高景气度，对钢材的需求平稳释放，但在我国高端钢材进口替代能力逐步增强的带动下，后期我国钢材进口量仍将保持低位水平。